原標(biāo)題：全國首單“附轉(zhuǎn)股權(quán)”混合型科創(chuàng)票據(jù)落地臨港

　　科創(chuàng)企業(yè)融資再迎創(chuàng)新工具

　　上?？苿?chuàng)企業(yè)融資再迎創(chuàng)新工具支持。7月25日，全國首單“附轉(zhuǎn)股權(quán)”混合型科創(chuàng)票據(jù)落地臨港新片區(qū)，由臨港集團(tuán)在銀行間債券市場成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億元，票面利率2.9%，期限3+2年，全場有效認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4倍。

　　此次募集資金將專項用于投資科創(chuàng)類股權(quán)及創(chuàng)投基金，依托上?？苿?chuàng)中心建設(shè)國家戰(zhàn)略和新片區(qū)開放創(chuàng)新制度優(yōu)勢，臨港集團(tuán)以資本紐帶為突破口和切入點，又一次在精準(zhǔn)引導(dǎo)金融支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)先行先試。

　　“混合型科創(chuàng)票據(jù)”是近期銀行間交易商協(xié)會為服務(wù)科創(chuàng)類權(quán)益出資的用款需求，創(chuàng)新推出的直接融資工具，有助于提升資本市場對科創(chuàng)領(lǐng)域全生命周期的融資服務(wù)功能。此類票據(jù)在募集資金用途和債券條款設(shè)計上可實現(xiàn)股債聯(lián)動，高效匹配科創(chuàng)企業(yè)在不同發(fā)展階段的資金需求。

　　臨港集團(tuán)是全國首批、上海唯一一家混合型科創(chuàng)票據(jù)試點企業(yè)。在銀行間交易商協(xié)會指導(dǎo)下，結(jié)合旗下創(chuàng)投基金等投資需求，與主承銷商交通銀行共同研發(fā)設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，成功推出此單“附轉(zhuǎn)股權(quán)”條款的首創(chuàng)產(chǎn)品。

　　具體而言，就是通過將債權(quán)份額轉(zhuǎn)為基金份額、債券持有人轉(zhuǎn)為基金份額持有人等創(chuàng)新方式，擴(kuò)大債券投資人開展權(quán)益出資的形式，架設(shè)金融渠道吸引更多債券市場投資人直接參與到科創(chuàng)企業(yè)股性投資過程中，與所投企業(yè)共同成長。

　　臨港集團(tuán)曾成功發(fā)行上海首單“雙創(chuàng)債”，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)打造“科創(chuàng)金融示范區(qū)”，推出“臨港園區(qū)科創(chuàng)貸”專屬產(chǎn)品，直接服務(wù)集團(tuán)園區(qū)科創(chuàng)企業(yè)數(shù)萬家次。此次混合型科創(chuàng)票據(jù)的落地發(fā)行，將破解科技型企業(yè)股性資金不足等現(xiàn)實困境，以鮮明的科創(chuàng)主題特色形成金融示范引領(lǐng)效應(yīng)，具有較強的復(fù)制推廣性。