近日,浙江交通集團所屬浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(以下簡稱“浙江滬杭甬”)發(fā)布供股定價公告,正式開啟1997年上市以來首次供股發(fā)行。H股和內(nèi)資股均以10供3.8的比向全體合資格股東配股,供股發(fā)行價格為4.06港元/股(即3.73人民幣元/股),募集資金總額合約人民幣61.5億元。
作為浙江省第一家境外上市的國有企業(yè),以及惟一的省屬上市高速公路投資和運營公司,浙江滬杭甬在資本市場上一直穩(wěn)步向前、持續(xù)開拓,不斷夯實核心競爭力,抓住行業(yè)發(fā)展機遇及再融資機遇。
本次股權(quán)融資,內(nèi)資股部分由控股股東浙江交通集團全額認購。供股認購價較定價日香港聯(lián)交所收盤價的理論除權(quán)價5.44港元/股折扣為25.32%,較定價日香港聯(lián)交所收盤價5.96港元/股折扣為31.88%,以相對二級市場折讓的價格參與本次供股,合資格股東可以維持其持股比例,分享公司穩(wěn)健發(fā)展帶來的紅利?!斑@也是浙江滬杭甬在股權(quán)再融資上的首次創(chuàng)新嘗試,充分體現(xiàn)了浙江滬杭甬在資本市場的影響力和認可度,進一步展現(xiàn)了浙江國企良好形象?!闭憬瓬拣嚓P(guān)負責人表示。
2023年7月以來,浙江滬杭甬管理層奔赴中國香港、新加坡及多個歐洲國家及地區(qū)進行投資人路演,與境外專業(yè)投資機構(gòu)進行了積極充分的溝通,為保證后續(xù)項目的發(fā)行奠定了良好基礎(chǔ)。
據(jù)悉,此次項目的募集資金主要用于公司高速公路改擴建項目,補充流動資金及償還借款等日常營運開支。下一步,浙江滬杭甬將在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高抗風險能力的基礎(chǔ)上,搶抓行業(yè)發(fā)展機遇,積極拓展核心高速公路主業(yè)的廣度和深度,為企業(yè)開展“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃、全面落實“交通強國”“長三角一體化”建設(shè)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。