華安證券深耕安徽區(qū)域，搶抓資本市場(chǎng)全面推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革機(jī)遇，做大做強(qiáng)多層次資本市場(chǎng)“安徽板塊體系”，多措并舉為皖企融資，以“科技+融資”為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添新動(dòng)能。

　　投行保薦推動(dòng)皖企上市再加速。華安證券積極落實(shí)企業(yè)上市“迎客松行動(dòng)”計(jì)劃，保薦安徽省年內(nèi)首單科創(chuàng)板合肥井松智能成功上市，為創(chuàng)新型皖企借力資本市場(chǎng)、建設(shè)“新興產(chǎn)業(yè)聚集地”賦能。井松智能以智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備和軟件為基礎(chǔ)，為下游客戶提供智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，系國(guó)內(nèi)知名的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備與智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)提供商，是第三批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、安徽省企業(yè)技術(shù)中心。井松智能本次公開(kāi)發(fā)行1485.7116萬(wàn)股，募集資金5.29億元，擬投資于智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高技術(shù)研發(fā)水平、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　財(cái)務(wù)顧問(wèn)助力科技公司再重組。隨著全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度一路高漲，華安證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)助力安徽聚隆科技收購(gòu)聯(lián)合創(chuàng)泰科技100%股份重大資產(chǎn)購(gòu)買項(xiàng)目，成為聚隆科技上市后首次進(jìn)行重大資本運(yùn)作暨跨境并購(gòu)。本次成功重組有助于聚隆科技快速切入電子元器件分銷行業(yè)，分享集成電路芯片行業(yè)高速增長(zhǎng)所帶來(lái)的紅利，也契合了向半導(dǎo)體行業(yè)轉(zhuǎn)型的構(gòu)想。聚隆科技計(jì)劃圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)深度布局，以聯(lián)合創(chuàng)泰為重要戰(zhàn)略支撐點(diǎn)，充分發(fā)揮其上游核心原廠、下游核心客戶優(yōu)勢(shì)，打造“芯片設(shè)計(jì)+分銷”一體化生態(tài)模式，成為以半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為核心主業(yè)上市公司。

　　綜合金融實(shí)現(xiàn)高端制造企業(yè)再融資。神劍股份是一家以粉末涂料專用聚酯樹(shù)脂研發(fā)生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)的省內(nèi)上市公司，市場(chǎng)排名國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。早在2018年，華安證券通過(guò)完成省內(nèi)首單紓困資管計(jì)劃資金投放幫助該企業(yè)經(jīng)營(yíng)。近年來(lái)，因化工業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈、裝備制造業(yè)務(wù)流程再造，神劍股份主動(dòng)放棄小散訂單，2020年利潤(rùn)下滑35%，股票市值僅40億左右，同時(shí)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)長(zhǎng)期低位徘徊，投資者認(rèn)購(gòu)意向淡薄。華安投行對(duì)神劍股份再助力，實(shí)現(xiàn)全額募足資金6.5億元，用以增資西安嘉業(yè)航空科技有限公司，進(jìn)一步加大布局裝備制造板塊并突破產(chǎn)能瓶頸，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)。本次再融資發(fā)行還引入了財(cái)通基金、華夏基金、瑞銀UBS、泰康資管等機(jī)構(gòu)股東，有效改善神劍股份公司治理結(jié)構(gòu)。(張亮)