“那種‘只要能發(fā)電就有穩(wěn)定收益拿’的日子一去不返。”《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》6月1日正式施行，戶用、工商業(yè)分布式光伏上網(wǎng)電量將與集中式一起進(jìn)入電力市場(chǎng)，全面進(jìn)入市場(chǎng)化交易的新階段。
經(jīng)歷片刻“搶裝潮”后，無錫光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的動(dòng)能加大，企業(yè)加速創(chuàng)新錨定價(jià)值高地，保有“沖出谷底”的決心信心。
國際可再生能源署測(cè)算，2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量需求超過5400GW。曾經(jīng)的“產(chǎn)業(yè)王牌”能否在“角力”中再度打出“王炸”？無錫在這一“窗口期”看到發(fā)展新機(jī)。
政策、周期雙重刺激，加速產(chǎn)能出清
《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》五月初正式施行，宣布了光伏全額上網(wǎng)時(shí)代的終結(jié)。“政策、周期的雙重影響下，市場(chǎng)將對(duì)項(xiàng)目重新評(píng)估。”無錫新能源商會(huì)常務(wù)副秘書長劉洋認(rèn)為，新老政策切換催生“搶裝熱潮”，更為關(guān)鍵的是相關(guān)投資將從規(guī)模擴(kuò)張向效益與規(guī)模并重的高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
受益于政策刺激，無錫弘元綠能、上能電氣皆在一季度出現(xiàn)了不同程度“小高峰”。上能電氣公開消息，一季度逆勢(shì)同比增長16.78%，歸母凈利潤同比增長71.56%；弘元綠能透露，今年3、4月分布式訂單量相比去年同期增長7倍之多。3月份，分布式組件的頭部企業(yè)報(bào)價(jià)甚至一度回到了0.8元/W時(shí)代。盡管這一熱潮被認(rèn)作“曇花一現(xiàn)”，但是其對(duì)產(chǎn)品端積壓庫存的消納還是為承壓中的光伏行業(yè)釋放了部分壓力。
而從產(chǎn)業(yè)端來看，無錫光伏企業(yè)正積極參與到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑中，“擠干水分”以保持行業(yè)競爭力。
5月23日晚，創(chuàng)業(yè)板公司帝科股份公告稱，擬以現(xiàn)金6.96億元收購浙江索特材料科技有限公司60%的股權(quán)，由此實(shí)現(xiàn)對(duì)原杜邦集團(tuán)旗下Solamet光伏銀漿業(yè)務(wù)的控制。這一金額巨大的收購只是行業(yè)縮影，無錫光伏設(shè)備龍頭商奧特維去年也完成了松瓷機(jī)電33.21%的股權(quán)收購。
據(jù)行業(yè)知名企業(yè)阿特斯預(yù)測(cè)，未來將會(huì)由4—5家一體化龍頭企業(yè)瓜分80%組件市場(chǎng)份額。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏行業(yè)內(nèi)卷“白熱化”，并購重組是趨勢(shì)，一系列政策加速這一進(jìn)程，中小企業(yè)乃至跨界企業(yè)的并購將更為密集。
聚焦高價(jià)值環(huán)節(jié)創(chuàng)新，保留核心競爭力
“擠干水分”除出清部分行業(yè)產(chǎn)能外，更在于保留硬核的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力。“光伏產(chǎn)業(yè)的加速洗牌將推動(dòng)一批擁有先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競爭中脫穎而出。”市發(fā)展改革委能源處工作人員朱智賢說。
積極布局下一代電池組件，無錫企業(yè)扎堆轉(zhuǎn)向關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，提升自身競爭力。鈣鈦礦電池可謂是第三代光伏產(chǎn)品的代表，極電光能150MW中試線生產(chǎn)的0.72m^2鈣鈦礦光伏組件全面積穩(wěn)態(tài)效率達(dá)到18.1%（對(duì)應(yīng)功率130.5W），刷新平方米級(jí)尺寸鈣鈦礦組件效率的全球紀(jì)錄，企業(yè)方透露在手訂單充足。
在TOPCon電池組件關(guān)鍵材料導(dǎo)電銀漿有所布局的無錫企業(yè)，在這個(gè)“寒冬”也得以保留發(fā)展“體溫”，帝科電子等實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，日御光伏持續(xù)提升主柵電極銀漿導(dǎo)電性、加速上市進(jìn)程。
與光伏產(chǎn)品狀態(tài)相反，無錫光伏裝備企業(yè)營業(yè)收入保持著增長態(tài)勢(shì)。劉洋表示，一方面得益于無錫高端裝備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；另一方面，部分光伏企業(yè)盡管經(jīng)營狀況不佳，但為維持市場(chǎng)競爭力依然會(huì)保持先進(jìn)設(shè)備的迭代。
無錫光伏企業(yè)起步較早，比重占全市新能源產(chǎn)業(yè)近三分之二，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約一千億元，覆蓋光伏硅片、電池片、組件、輔材輔料、邊框及支架、光伏裝備、逆變器、光伏電站系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)。“受硅料原材料及環(huán)保要求等限制，無錫光伏產(chǎn)業(yè)必須聚焦更具發(fā)展?jié)摿Φ母邇r(jià)值環(huán)節(jié)重點(diǎn)突破。”業(yè)內(nèi)人士表示，機(jī)械制造、新材料等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)能為無錫光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)優(yōu)提供機(jī)遇。
企業(yè)能力決定未來空間，擦亮“王牌產(chǎn)業(yè)”
曾經(jīng)孕育出先導(dǎo)等行業(yè)龍頭企業(yè)的無錫，在經(jīng)歷了多輪光伏行業(yè)的市場(chǎng)洗牌之后并未“褪色”。目前，無錫光伏裝備制造市場(chǎng)規(guī)模超全省三分之一，占全國光伏裝備制造業(yè)近20%，在長三角區(qū)域擁有不可撼動(dòng)的產(chǎn)業(yè)影響力。
“搶裝潮”過后，市場(chǎng)情緒走低，組件價(jià)格已呈回落趨勢(shì)，然而在“碳達(dá)峰碳中和”大背景下，這是一條“行則將至”的明確賽道。“早期光伏產(chǎn)業(yè)和支持政策、政府投資關(guān)系緊密，新政策破立并舉，未來城市間光伏產(chǎn)業(yè)的競爭將更多回歸企業(yè)能力。”業(yè)內(nèi)人士表示，推動(dòng)一批產(chǎn)學(xué)研服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，搭建市場(chǎng)供需對(duì)接橋梁，無錫對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)，尤顯向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)型的決心。光伏產(chǎn)能過剩的情況下，更完備的服務(wù)及技術(shù)支持將在未來一段時(shí)間內(nèi)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的價(jià)值增長點(diǎn)。
“其中包括儲(chǔ)能、產(chǎn)品定制化、設(shè)備運(yùn)維等。”朱智賢表示，一些企業(yè)的最新動(dòng)向反映了這一趨勢(shì)。奧特維近期宣布公司正式收購無錫唯因特?cái)?shù)據(jù)技術(shù)有限公司的控股權(quán)，從硬件設(shè)備制造商向“設(shè)備+軟件”整體解決方案服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出關(guān)鍵一步。專注儲(chǔ)能賽道的新銳企業(yè)果下科技即將港股上市，在招股書中，企業(yè)反復(fù)強(qiáng)調(diào)“AI調(diào)度平臺(tái)”“定制化芯片”等技術(shù)標(biāo)簽，光伏電站配儲(chǔ)能系統(tǒng)是其業(yè)務(wù)之一。“以后也許就是‘光伏+儲(chǔ)能+AI’賺錢的時(shí)代了。”業(yè)內(nèi)人士感嘆。
