“銜玉而生”的國(guó)聯(lián)民生證券,更名后的初次亮相氣場(chǎng)大開(kāi)。
國(guó)聯(lián)與民生的合并自啟動(dòng)以來(lái)就備受關(guān)注。不僅僅因?yàn)檫@是中央金融工作會(huì)議及新“國(guó)九條”發(fā)布后首單圓滿完成的券商并購(gòu)重組項(xiàng)目,市場(chǎng)和資本更關(guān)心的是:在邁上千億規(guī)模之后,這支新銳力量如何沖刺頭部券商?
2月27日,國(guó)聯(lián)民生證券項(xiàng)目合作大會(huì)召開(kāi)。在300多家上市公司和擬上市公司董事長(zhǎng)、1000多家上市公司高管,以及來(lái)自客戶和合作伙伴的2000多名嘉賓見(jiàn)證下,國(guó)聯(lián)民生證券正式發(fā)布了其戰(zhàn)略藍(lán)圖與實(shí)踐方向,中心愿景是:打造一家客戶信賴、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)、具有國(guó)際影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的一流現(xiàn)代投資銀行。在此指引下,國(guó)聯(lián)民生將力爭(zhēng)在綜合排名上挺進(jìn)行業(yè)前十、確保核心業(yè)務(wù)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。
千億新起步,要做產(chǎn)業(yè)最友好的投行
作為券業(yè)市場(chǎng)化并購(gòu)的“第一單”,國(guó)聯(lián)民生的整合標(biāo)志著無(wú)錫首次擁有全國(guó)性的準(zhǔn)頭部券商平臺(tái),亦為國(guó)內(nèi)中小券商通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)壯大提供了可借鑒的范例。
兩家證券公司的合并是典型的1+1>2:國(guó)聯(lián)證券在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、衍生產(chǎn)品等方面已有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長(zhǎng)新引擎;在區(qū)域分布上,國(guó)聯(lián)證券深耕無(wú)錫、輻射長(zhǎng)三角重點(diǎn)區(qū)域,民生證券分支機(jī)構(gòu)則集中于豫魯?shù)鹊?。完成整合后,?guó)聯(lián)民生證券分支機(jī)構(gòu)近180家,覆蓋北上廣深、香港、無(wú)錫、鄭州等全國(guó)重點(diǎn)城市,投行業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國(guó)前五,研究實(shí)力躋身行業(yè)前十,經(jīng)營(yíng)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)。
而對(duì)于國(guó)聯(lián)民生證券來(lái)說(shuō),整合后的發(fā)展才真正是考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的開(kāi)始。
國(guó)聯(lián)集團(tuán)總裁、國(guó)聯(lián)民生證券黨委書記顧偉在發(fā)布國(guó)聯(lián)民生證券戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)提到一串?dāng)?shù)字。“1”個(gè)中心愿景之后,秉持深耕區(qū)域、精耕行業(yè)“2”大發(fā)展理念,打造產(chǎn)業(yè)投行、科技投行、財(cái)富投行“3”項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo),聚焦產(chǎn)融結(jié)合服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、堅(jiān)持價(jià)值投資實(shí)現(xiàn)財(cái)富轉(zhuǎn)型、圍繞新興賽道布局投研力量、強(qiáng)化科技基因構(gòu)建數(shù)字平臺(tái)“4”項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃,依托大投行+大投資+大投研+大財(cái)富+大資管“5”大業(yè)務(wù)版圖,實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
可以肯定,產(chǎn)業(yè)投行將是國(guó)聯(lián)民生證券的重頭戲,也將是其業(yè)務(wù)版圖拓展最快之處。民生證券原就以投行業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng),國(guó)聯(lián)證券近年來(lái)持續(xù)發(fā)力投行業(yè)務(wù),更重要的是,新時(shí)代下“投行”的角色定位在發(fā)生變化,走向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)賦能的新發(fā)展模式。
圍繞金融深度賦能實(shí)業(yè)的探索與實(shí)踐,京東方集團(tuán)董事長(zhǎng)陳炎順在現(xiàn)場(chǎng)分享了自己的體會(huì)和感受。他表示,現(xiàn)國(guó)聯(lián)民生投行的骨干團(tuán)隊(duì)依托對(duì)于復(fù)雜跨境并購(gòu)方案的設(shè)計(jì)、創(chuàng)新金融工具的應(yīng)用、對(duì)資本市場(chǎng)窗口期的精準(zhǔn)把握、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的構(gòu)建等,憑借高效的執(zhí)行力和對(duì)細(xì)節(jié)的極致追求,保障了每一個(gè)項(xiàng)目的完美落地,陪伴了京東方近30年持續(xù)創(chuàng)新突破、屢次化不能為可能的征途。
推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大并布局未來(lái)產(chǎn)業(yè),2024年,以“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為支撐,無(wú)錫規(guī)模超2000億元的集群達(dá)到7個(gè)。優(yōu)勢(shì)、地標(biāo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大的同時(shí),人工智能、商業(yè)航天、人形機(jī)器人等新賽道在此迅速形成集聚發(fā)展勢(shì)頭。新質(zhì)生產(chǎn)力勃發(fā)的過(guò)程中,如何將貨幣轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)資本、精準(zhǔn)地匹配到實(shí)體經(jīng)濟(jì)最需要的地方,國(guó)聯(lián)民生面對(duì)著龐大的需求市場(chǎng)。
國(guó)聯(lián)民生要怎么做?深入產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié),為企業(yè)提供全方位金融服務(wù),實(shí)現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的深度融合。顧偉用一句話概括:“做產(chǎn)業(yè)最友好的投行。”
地方頭部國(guó)企做強(qiáng)做優(yōu)做大的雄心
以“融匯江湖 潮涌向新”為主題,國(guó)聯(lián)民生證券項(xiàng)目合作大會(huì)人氣爆棚,多家銀行、投資機(jī)構(gòu)、擬申報(bào)IPO企業(yè)及長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作客戶與國(guó)聯(lián)民生證券進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)合作簽約,并設(shè)置并購(gòu)政策、行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及法律法規(guī)等專場(chǎng)解讀,發(fā)揮投行、投資、投研優(yōu)勢(shì),更好賦能企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
記者在現(xiàn)場(chǎng)注意到,國(guó)聯(lián)民生千億級(jí)的新面貌亮相背后,還藏著一家地方頭部國(guó)企做強(qiáng)做優(yōu)做大的雄心。
不妨來(lái)看一下國(guó)聯(lián)和民生整合的時(shí)間表:
2024年4月25日,國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告稱,擬發(fā)行股份收購(gòu)民生證券控制權(quán);
8月8日晚間,國(guó)聯(lián)證券發(fā)布《國(guó)聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》,按下整合重組“加速鍵”;
9月4日,國(guó)聯(lián)證券召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議并高票通過(guò)了關(guān)于國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)民生證券等相關(guān)議案,整合重組進(jìn)入監(jiān)管審核階段;
12月27日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于同意國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)等的批復(fù),正式整合進(jìn)入實(shí)施階段;
2025年1月13日,國(guó)聯(lián)證券公告稱,公司中文名稱擬變更為“國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司”,公司A、H股證券簡(jiǎn)稱均擬變更為“國(guó)聯(lián)民生”;
2月7日晚間,國(guó)聯(lián)證券公告宣布更名為“國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司”,并已獲得無(wú)錫市數(shù)據(jù)局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
從啟動(dòng)到完成更名僅僅9個(gè)多月。整個(gè)過(guò)程看似平穩(wěn)高效,其實(shí)充滿曲折。起到關(guān)鍵作用的是,早在2023年3月15日,國(guó)聯(lián)證券控股股東國(guó)聯(lián)集團(tuán)就已通過(guò)競(jìng)拍獲得民生證券控股權(quán),使得國(guó)聯(lián)證券和民生證券擁有相同大股東,為合并快速推進(jìn)打下基礎(chǔ)。
國(guó)聯(lián)集團(tuán)董事局主席許可在項(xiàng)目合作大會(huì)上表示,國(guó)聯(lián)集團(tuán)“金融、實(shí)業(yè)、投資”協(xié)同發(fā)力,連續(xù)14年入選“中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”,國(guó)聯(lián)證券與民生證券的整合重組,是“國(guó)聯(lián)集團(tuán)在金融領(lǐng)域深化布局、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵舉措”。
目前,國(guó)聯(lián)集團(tuán)已經(jīng)成為江蘇乃至長(zhǎng)三角地區(qū)金融牌照最為齊全的國(guó)資綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一:搭建綜合金融服務(wù)平臺(tái),擁有無(wú)錫一棉等細(xì)分行業(yè)龍頭的實(shí)體企業(yè),投資運(yùn)營(yíng)人才、數(shù)據(jù)、醫(yī)療健康等新業(yè)態(tài)企業(yè),旗下錫創(chuàng)投管理基金規(guī)模突破2600億元,涵蓋從種子、天使、創(chuàng)業(yè)、股權(quán)、并購(gòu)以及S基金的全投資階段。
專業(yè)人士認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)投行,強(qiáng)調(diào)的是對(duì)企業(yè)全生命周期的服務(wù)能力,這對(duì)券商提出了相當(dāng)高的要求。顧偉在致辭中提到了金融生態(tài),表示將以“協(xié)同賦能”和“內(nèi)生增長(zhǎng)”為主線,各業(yè)務(wù)板塊之間緊密合作,形成強(qiáng)大的合力,來(lái)強(qiáng)化“覆蓋企業(yè)全生命周期、客戶全財(cái)富周期的服務(wù)能力”。而國(guó)聯(lián)民生和國(guó)聯(lián)集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同,使之擁有了其他很多券商所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。
作為扎根無(wú)錫的國(guó)資券商,國(guó)聯(lián)民生證券將以長(zhǎng)三角地區(qū)為核心深入挖掘潛力,積極布局全國(guó)、放眼全球,為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供金融助力,為全球資本“引進(jìn)來(lái)”提供金融引導(dǎo)。依托“金融、實(shí)業(yè)、投資”協(xié)同優(yōu)勢(shì),國(guó)聯(lián)集團(tuán)致力于不斷提升在全市經(jīng)濟(jì)大盤中的貢獻(xiàn)份額,彰顯更多國(guó)企擔(dān)當(dāng)。