從34年前的開發(fā)開放，到社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)，再出發(fā)的浦東，風華正茂、蹄疾步穩(wěn)。在這片科創(chuàng)沃土上，眾多基金平臺、創(chuàng)投機構、科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)新人才……共同繪就了一幅生機勃勃的創(chuàng)新生態(tài)圖景。作為引領區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（以下簡稱“引領區(qū)基金”）的發(fā)起人和管理人，浦東創(chuàng)投正全力以赴精準高效培育科技創(chuàng)新、促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，奮力點燃引領區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎”。
引領：聚焦科技創(chuàng)新，構建戰(zhàn)略發(fā)展“新高地”
2021年7月，《中共中央國務院關于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)的意見》正式對外發(fā)布，支持浦東在社會主義現(xiàn)代化建設新征程上沖鋒在前，當好排頭兵、打造引領區(qū)。浦東乘勢而上，于2022年7月設立引領區(qū)基金，這是《引領區(qū)意見》發(fā)布以來，浦東新區(qū)出資設立的首支母基金，是引領區(qū)建設的一大標志性舉措。
作為母基金背后的母基金，即通常所說的“母母基金”，引領區(qū)基金聚焦高能級產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈打造，引導并服務重大項目落地、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重要技術和人才集聚，支持社會資本參與引領區(qū)建設，實現(xiàn)“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)，推動浦東經(jīng)濟社會發(fā)展不斷邁上新臺階。
引領區(qū)基金在設立之初，就緊緊圍繞科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、功能平臺、投資促進四大功能，賦能新技術、新業(yè)態(tài)、新賽道、新產(chǎn)業(yè)，建立了涵蓋“募、投、管、退”全方位的基金閉環(huán)體系。
募資上，引領區(qū)基金總規(guī)模150億元，一期由浦東新區(qū)出資50億元，吸引了各大金融機構、央企、地方國企、外資企業(yè)、民營企業(yè)等踴躍參與。
投資上，采取投資項目與投資基金相結合方式，一方面發(fā)揮政府引導作用，重大功能項目由政府全額出資；另一方面發(fā)揮市場主導作用，依托專業(yè)團隊投資市場化項目和子基金，不僅注重全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期投資，還注重“投早投小”，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
管理上，堅持“政府引導、市場主導、專業(yè)高效”原則，對內建立聯(lián)席會議制度，強化規(guī)范管理、提高投資效率；對外采取“揭榜掛帥”“賽馬機制”，遴選專業(yè)化市場化管理人。
退出上，引領區(qū)基金依托私募股權和創(chuàng)業(yè)投資股權份額轉讓平臺以及S基金等新機制，進一步拓寬退出渠道，實現(xiàn)政府資金循環(huán)使用。
引領區(qū)基金的架構設計是一項創(chuàng)新，有助于提高投資效率，也是浦東新區(qū)在創(chuàng)新政府引導基金管理機制、引導浦東新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、撬動社會資本投入、引入市場化管理機制等方面進行的一項實踐。浦東創(chuàng)投秉承助推科技創(chuàng)新初心，持續(xù)提升創(chuàng)投主業(yè)能力，為引領區(qū)基金構建戰(zhàn)略發(fā)展“新高地”，服務更多科創(chuàng)企業(yè)做大做強。
聚勢：強化資源集聚，擴容投資促進“朋友圈”
近年來，浦東新區(qū)不斷探索、加快推動關鍵核心技術突破，更好服務浦東科創(chuàng)中心核心區(qū)建設，而這需要吸引更多社會資本等資源集聚浦東。
引領區(qū)基金的建設正是更高能級資源整合的具體實踐，以國有資本為基石，打造浦東科技創(chuàng)新投資孵化平臺，引導各類優(yōu)質資源促進戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深耕浦東，具體通過參股子基金的方式吸引頭部產(chǎn)業(yè)基金落戶并持續(xù)加大對浦東重點產(chǎn)業(yè)的投資。
突出資本驅動，發(fā)揮基金杠桿作用。引領區(qū)基金通過打造母子基金群實現(xiàn)投資兩次放大，帶動更多社會資本投資浦東產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年2月，海望引導母基金完成全部實繳，至此引領區(qū)基金發(fā)起設立的國方引導母基金、國泰君安引導母基金、海通引導母基金和海望引導母基金四大產(chǎn)業(yè)引導母基金全部設立完成，總規(guī)模222億元，資金放大5倍。四大引導母基金計劃今年完成約60億元的子基金布局、10億元的項目直投，合并母子基金穿透返投浦東項目力爭達35億元。
浦東創(chuàng)投一方面與各引導母基金管理人緊密聯(lián)動，依托浦東優(yōu)質的產(chǎn)業(yè)資源和各自綜合金融服務平臺優(yōu)勢，為科創(chuàng)企業(yè)提供全方位發(fā)展服務；另一方面與近30家創(chuàng)投機構和高質量孵化器建立合作機制，持續(xù)暢通政策對接渠道、整合優(yōu)質項目資源、搭建資本生態(tài)圈交流平臺，以更好促進科創(chuàng)企業(yè)落地浦東、高效解決企業(yè)發(fā)展過程中的痛點難點、加大科技創(chuàng)新人才吸引力和集聚度。
此外，浦東創(chuàng)投圍繞浦東數(shù)字經(jīng)濟、移動信息產(chǎn)業(yè)鏈推進布局，參與組建百億中移動上海產(chǎn)業(yè)基金和百億上海國投S基金（上海首支S基金）；面對市場化創(chuàng)投對早期項目投資不足等短板，發(fā)揮國資創(chuàng)投補位功能，設立浦東天使母基金，深度參與“投早投小”科技創(chuàng)新起跑區(qū)，初步形成了90億元規(guī)模的重要功能基金平臺，進一步完善浦東創(chuàng)投生態(tài)。
“2023年9月，浦東天使母基金正式啟動，規(guī)模20億元，首期10億元，聚焦科研成果轉化和創(chuàng)新策源，破解‘從0到1’難題。”浦東創(chuàng)投有關負責人介紹，“截至目前，我們圍繞早期創(chuàng)新項目篩選超200個，重點推進項目60余個，已完成立項19個，其中圍繞半導體檢測、基因治療等浦東重點產(chǎn)業(yè)完成投決7個，并成功招引璇光科技、甲佳智能、樸衡科技3家企業(yè)整體搬遷落地浦東。另外，我們今年將推進布局子基金5個。”
浦東創(chuàng)投將通過更高水平的科技創(chuàng)新和資本要素融合，發(fā)展聚集一批具有國際競爭力和影響力的創(chuàng)投機構，持續(xù)擴容產(chǎn)業(yè)投資促進“朋友圈”。未來三年，引領區(qū)基金將通過四大引導母基金有望形成1000億元子基金群投資浦東，并努力實現(xiàn)不低于300億元的投資金額落地浦東，較引領區(qū)基金的出資金額放大約10倍。
躍升：發(fā)力“投大投強”，點燃科創(chuàng)策源“新引擎”
參與全球科技協(xié)同創(chuàng)新，浦東新區(qū)已成為科創(chuàng)企業(yè)的戰(zhàn)略重地，一個個高能級主體紛紛選擇在浦東建工廠、設實驗室。引領區(qū)基金聚焦戰(zhàn)略性龍頭企業(yè)、高能級鏈主企業(yè)和重大功能平臺，發(fā)力“投大投強”。目前，引領區(qū)基金項下各引導母基金、產(chǎn)業(yè)基金、S基金均對外開啟投資，已審議通過27個子基金、23個直投項目。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈龍頭項目，圍繞GPU、人形機器人、自動駕駛、合成生物、數(shù)字平臺等產(chǎn)業(yè)領域，引領區(qū)基金參與培育本土超級大企業(yè)重點項目十余個，已投資完成2個，涉及金額10億元。
當前，引領區(qū)基金已初步實現(xiàn)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、功能平臺和投資促進四個方面的功能定位。
“為提升基金管控能力和效率，我們用好信息管理系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)和信息科技手段，實現(xiàn)標準化、流程化、智能化管理。”在談到如何更好地發(fā)展引領區(qū)基金時，浦東創(chuàng)投有關負責人表示，“基于當前引領區(qū)基金取得的階段性成效，除了集聚資本、項目、人才等方面資源，我們還重點加強了投后管理工作，比如落實項目經(jīng)理責任制，由專人負責基金投后工作，履行好投決職能，落實引領區(qū)基金監(jiān)督權和建議權。此外，大力發(fā)揮浦東創(chuàng)投黨建創(chuàng)新載體‘合伙人之家’與‘創(chuàng)’企薈的協(xié)同聯(lián)動作用，組織開展項目路演、資本對接、產(chǎn)業(yè)對接等各類活動，持續(xù)提升引領區(qū)基金品牌顯示度。”
從起步階段的基礎創(chuàng)新、“從0到1”的成果轉化，再到加速階段的“熱帶雨林”式創(chuàng)新生態(tài)，浦東創(chuàng)投正點燃科創(chuàng)策源“新引擎”，打造創(chuàng)新“核爆點”。從浦東創(chuàng)投了解到，浦東創(chuàng)投將繼續(xù)以“追風逐浪”的態(tài)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加大重大產(chǎn)業(yè)項目投資力度，發(fā)揮好引領區(qū)基金聯(lián)通產(chǎn)業(yè)與金融的“橋梁”作用。下一步，將積極推進四大引導母基金完善在浦東的投資布局，做好引領區(qū)基金擴容和投資決策制度優(yōu)化，努力向著今年引領區(qū)基金投資規(guī)模100億元、布局子基金15支的目標邁進，助力浦東構建更高層次、更加豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造具有全球競爭力的世界級產(chǎn)業(yè)集群。
