2024陸家嘴論壇6月19日開幕。全球資管機構(gòu)加速集聚，陸家嘴金融城加快建設(shè)全球資管中心核心功能區(qū)；引入更多資金“活水”，熱帶雨林式創(chuàng)投生態(tài)生機勃勃；一批全國、全市首創(chuàng)綠色金融產(chǎn)品出爐，助力產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展；多個國內(nèi)特色的首創(chuàng)場景落地，推動數(shù)字人民幣應(yīng)用場景加速擴(kuò)圍……今年1月，《浦東新區(qū)綜合改革試點實施方案（2023-2027年）》（以下簡稱《實施方案》）公開發(fā)布，浦東新區(qū)綜合改革試點扎實推進(jìn)。目前，試點任務(wù)已落地67條，占比近50%，改革試點成效初步顯現(xiàn)。其中，金融領(lǐng)域改革創(chuàng)新案例亮點頻出。
持續(xù)擴(kuò)大“朋友圈”，打造全球資管高地
《實施方案》提出，通過實施全球資產(chǎn)管理伙伴計劃等方式提升全球資源配置功能。
2月28日，“2024陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理伙伴大會”舉行，推介陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理伙伴計劃，并與寬立資本、施羅德資本等5家新落地的全球資產(chǎn)管理機構(gòu)簽約。
陸家嘴金融城于2021年首次提出“陸家嘴全球資管伙伴計劃”，并圍繞這一計劃，打造行業(yè)發(fā)展的最優(yōu)生態(tài)和交流平臺，支持高能級機構(gòu)集聚，推動投募資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域制度創(chuàng)新，提升資管高地建設(shè)能級。
據(jù)悉，目前陸家嘴金融城集聚了8000多家各類金融機構(gòu)，包括全國80%的外資資管機構(gòu)、40%的外資法人銀行，約1/3的公募基金管理公司和1/4的保險資管機構(gòu)，成為了全球資管機構(gòu)在國內(nèi)的重要集聚地和展業(yè)地。特別是一系列標(biāo)志性金融業(yè)擴(kuò)大開放成果率先在陸家嘴落地。如全國首家外商獨資證券公司摩根大通、首批中外合資銀行理財公司貝萊德建信等和首批外商獨資公募基金貝萊德、路博邁、富達(dá)、施羅德等。通過充分發(fā)揮制度集成效應(yīng)，借助多平臺進(jìn)一步促進(jìn)合作，持續(xù)全方位優(yōu)化營商環(huán)境，陸家嘴將助推更多全球性金融機構(gòu)做大做強、發(fā)光發(fā)熱。
引入更多資金“活水”，投早、投小、投科技
依托創(chuàng)投體系建設(shè)，浦東著力推動保險資金設(shè)立私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會資本投資浦東重點產(chǎn)業(yè)，并注重“投早、投小、投科技”，充分發(fā)揮資本招商、招投聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)培育的作用，努力實現(xiàn)長期資金保值增值與實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同頻共振，加快構(gòu)建“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)。
目前，太平洋保險集團(tuán)已出資入股了引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金下設(shè)的“國方引導(dǎo)母基金”“海通開元引導(dǎo)母基金”“國泰君安引導(dǎo)母基金”。目前總募集規(guī)模已達(dá)150億元，正開展穩(wěn)步運作，對浦東新區(qū)相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。通過對科技企業(yè)全生命周期的投資，為浦東科技企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，實現(xiàn)金融與科技的深度融合，全力提升浦東科技產(chǎn)業(yè)的競爭力和影響力。同時，通過招投聯(lián)動，預(yù)計將帶動一批重點科技企業(yè)落戶浦東，形成浦東產(chǎn)業(yè)基金投資矩陣，為浦東產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展起到了良好示范作用。
激活“綠色金融”強引擎，支持優(yōu)質(zhì)實體產(chǎn)業(yè)做大做強
綠色金融作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的新引擎，是高質(zhì)量發(fā)展的重要推手。《實施方案》提出，在依法合規(guī)和有效防控風(fēng)險前提下，支持探索開發(fā)多樣化的綠色金融產(chǎn)品。浦東新區(qū)為提升綠色金融服務(wù)水平，促進(jìn)綠色金融和普惠金融、科創(chuàng)金融的融合發(fā)展，專門制定出臺了《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》（以下簡稱《若干規(guī)定》）。該規(guī)定是全國人大常委會授權(quán)上海市人大及其常委會制定浦東新區(qū)法規(guī)以來，上海市、浦東新區(qū)首次運用立法變通權(quán)在金融領(lǐng)域的有益嘗試。
《若干規(guī)定》出臺以來，浦東新區(qū)著力形成市、區(qū)工作合力，一批全國首創(chuàng)、首家項目先后落地，一批綠色金融創(chuàng)新、服務(wù)綠色發(fā)展樣板項目有序推進(jìn)實施。2023年4月，中證浦東新區(qū)綠色50ESG指數(shù)、中證浦東新區(qū)綠色主題信用債指數(shù)正式發(fā)布。
兩大指數(shù)的發(fā)布，有助于提升資本市場對浦東新區(qū)綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)較高及ESG評價較優(yōu)公司的關(guān)注度，更好支持浦東優(yōu)質(zhì)實體產(chǎn)業(yè)做大做強。記者獲悉，截至2024年5月末，浦東綠色50ESG指數(shù)涵蓋的50個浦東上市公司樣本總市值為2.3萬億元，覆蓋上汽集團(tuán)、中芯國際、中國船舶、韋爾股份等工業(yè)、消費、醫(yī)藥衛(wèi)生、信息技術(shù)等頭部行業(yè)標(biāo)的；浦東綠色主題信用債指數(shù)涵蓋的174只綠色債券樣本總市值為6402億元，年初至今的收益率達(dá)2.05%。
應(yīng)用場景不斷“上新”,數(shù)字人民幣試點加快推進(jìn)
《實施方案》提出，在貿(mào)易結(jié)算、電商支付、碳交易、綠色電力交易等領(lǐng)域試點使用數(shù)字人民幣。自上海開展數(shù)字人民幣試點應(yīng)用以來，浦東新區(qū)積極推進(jìn)銀行、第三方支付機構(gòu)、企業(yè)、商超等開展數(shù)字人民幣試點工作，打造出了多個國內(nèi)特色的首創(chuàng)場景。比如，2023年10月，中國石油國際事業(yè)有限公司通過交易中心在交通銀行開立的數(shù)字錢包，首次采用數(shù)字人民幣結(jié)算了在交易中心平臺采購的一船原油。
此外，供應(yīng)鏈金融場景方面，工商銀行上海市分行攜手中國寶武旗下上海歐冶金融信息服務(wù)股份有限公司，成功實現(xiàn)了數(shù)字人民幣智能合約在供應(yīng)鏈金融場景的創(chuàng)新試點應(yīng)用。服務(wù)貿(mào)易場景方面，交通銀行上海市分行與交通銀行香港分行、交通銀行（香港）、商飛集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司及中國銀行密切合作，通過商飛集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司在交通銀行浦東世博支行開立的數(shù)字錢包，首次采用雙邊模式進(jìn)行服務(wù)貿(mào)易數(shù)字人民幣跨境結(jié)算，成功完成商飛集團(tuán)成員單位向印尼航司支付服務(wù)貿(mào)易款項的業(yè)務(wù)。
隨著試點推進(jìn)，浦東將進(jìn)一步根據(jù)選取的場景和交易標(biāo)的、交易規(guī)模，支持合作銀行制定相應(yīng)的數(shù)字人民幣支付結(jié)算方案，持續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用場景。
