3月18日晚，交通銀行江蘇省分行為南京某科技有限公司收購南京某集成電路設計公司發(fā)放并購貸款近3000萬元；19日，浦發(fā)銀行南京分行落地該行首單科技企業(yè)并購貸款業(yè)務，助力南京某科技股份有限公司收購山東某科技有限公司100%股權！據(jù)悉，作為首批18個試點城市之一，南京市科技企業(yè)并購貸款試點業(yè)務首批連續(xù)落地兩單，進一步暢通資本循環(huán)，助力全市科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新深度融合。

在交行江蘇省分行此單科技企業(yè)并購貸款試點業(yè)務中，并購方是一家專注于集成電路EDA開發(fā)與芯片設計服務的科技企業(yè)。盡管是初創(chuàng)期企業(yè)，但交行江蘇省分行敏銳捕捉和預判到國產EDA底座對于集成電路行業(yè)解決“卡脖子”問題的重要性和急迫性，于2023年先于同業(yè)給予企業(yè)1500萬元綜合授信并投放。去年年底，該行進一步了解到企業(yè)擬并購南京江北新區(qū)一家集成電路設計企業(yè)，以更好地實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同，便建議客戶可以通過并購貸款解決資金缺口。

在授信審批過程中，該行了解到國家金融監(jiān)管總局為更精準支持科技創(chuàng)新，擬推出科技企業(yè)并購貸款試點新政，便迅速為企業(yè)并購貸款重新立項調整方案，高效推進審批流程，將并購貸款融資期限從此前的5年延長至8年，平滑每年還款金額，極大降低企業(yè)在并購初期的還款壓力，更大力度支持企業(yè)更好地將資金用于產品研發(fā)和技術攻關。

記者了解到，交行江蘇省分行此次信貸支持的這筆并購屬于“雙科創(chuàng)”，并購方為專精特新中小企業(yè)和高新技術企業(yè)，目標企業(yè)為高新技術企業(yè)。該行18日晚落地的此單，也是新政后南京市首單、交行系統(tǒng)內首單科技企業(yè)并購貸款業(yè)務。

本次試點實施方案出臺后，浦發(fā)銀行也第一時間啟動“科技企業(yè)并購貸款千億行動計劃”，進一步明確全行服務科創(chuàng)企業(yè)并購貸款行動計劃。浦發(fā)銀行南京分行迅速響應，在行內建立科技并購貸款專班，保障南京試點區(qū)域科技并購貸款業(yè)務優(yōu)先落地。

19日，該行成功落地首筆科技企業(yè)并購貸款試點業(yè)務提款。該筆貸款用于置換前期我市某科技股份有限公司收購山東某科技有限公司100%股權已支付的并購款，貸款金額3000萬元，期限9年。據(jù)悉，該項目中，并購方整合被并購方的新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用技術，形成“回收—材料生產—再利用”的產業(yè)循環(huán)，從而完成并購方鋰電材料產業(yè)鏈的“最后一環(huán)”布局，以科技并購助力供應鏈穩(wěn)定和自身運營低碳轉型。

3月5日，聚焦科技企業(yè)反映的突出問題，國家金融監(jiān)管總局宣布試點適度放寬《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕5號）部分條款，支持科技企業(yè)發(fā)展。對于“控股型”并購，試點將貸款占企業(yè)并購交易額“不應高于60%”放寬至“不應高于80%”，貸款期限“一般不超過七年”放寬至“一般不超過十年”。

本次試點范圍涵蓋了18個科技優(yōu)勢資源集中、研發(fā)投入強度較大、并購交易和股權投資市場活躍的城市，包括北京、上海、天津、重慶、南京等。

記者了解到，今年以來，并購重組市場熱度不減。多位業(yè)內人士認為，此次試點放寬貸款占比和期限，能使投資者從銀行獲取更多資金用于科技企業(yè)的并購，同時也將引導并購市場更多關注科技創(chuàng)新領域?！白鳛槟暇┦着萍计髽I(yè)并購貸款試點業(yè)務，此次兩家銀行相繼成功落地，具有重要的示范效應?！笔形鹑谵k相關人士表示。