“通過直接融資工具的運用,我們不僅拓寬了融資渠道,還在優(yōu)化融資結構的同時有效降低了融資成本,增強了公司的發(fā)展后勁!”城投集團計劃財務部副總經(jīng)理鄭煥告知。
日前,寧波城投集團下屬東投集團順利在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊,并完成資產(chǎn)擔保債務融資工具(CB)發(fā)行。此單資產(chǎn)擔保債務融資工具由浙商銀行獨立承銷,注冊規(guī)模25億元,首期發(fā)行規(guī)模10億元,發(fā)行利率3.6%,期限3年。這是自中國銀行間市場交易商協(xié)會正式推出此項業(yè)務以來,全國發(fā)行規(guī)模最大的CB項目,也是浙江省首單CB項目。
資產(chǎn)擔保債務融資工具(CB)是指發(fā)行人為實現(xiàn)融資目的,以資產(chǎn)或資產(chǎn)池提供擔保,可約定由發(fā)行人或資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持,按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。東投集團項目的成功發(fā)行,為全市國企保租房、商業(yè)地產(chǎn)類存量資產(chǎn)的盤活提供了經(jīng)驗借鑒。去年,東投集團資產(chǎn)規(guī)模達270億元,同比增長超8%。
去年以來,寧波市國資委組織各級國企對建設、持有、運營的各類存量資產(chǎn)進行全面排查、梳理、分類,包括不動產(chǎn)、項目資產(chǎn)和股權資產(chǎn)等,尤其是建成后運營效益偏低的項目資產(chǎn)和收益率低的非主業(yè)股權資產(chǎn),綜合運用通過資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)處置、股權轉(zhuǎn)讓、引進戰(zhàn)投、閑置資產(chǎn)利用開發(fā)、存量改擴建、上市公司資本運作等方式,形成全年可盤活資產(chǎn)項目清單。
市國資委相關負責人介紹,盤活存量資產(chǎn)有利于加快沉淀資金回收,提高資金循環(huán)使用效率,實現(xiàn)資源合理配置,優(yōu)化資產(chǎn)負債水平,提升再投資能力,保障國企可持續(xù)發(fā)展,拓寬社會資本參與重大項目的渠道,吸引各類社會資金參與重點領域項目建設。
2023年,全市國企完成盤活項目79個,回收(融資)資金共計152.3億元。其中:市屬企業(yè)共完成42個項目的盤活處置,完成2項房產(chǎn)組合的部分出售,回收(融資)資金共計109.5億元。
自2022年7月啟動盤活存量資產(chǎn)專項以來,全市國企已累計完成165個項目盤活處置,回收(融資)資金共計216.5億元。其中市屬企業(yè)共完成80個項目的盤活處置,回收(融資)資金共計157.2億元;各區(qū)(縣、市)國企共完成75個項目的盤活處置,回收(融資)資金共計59.3億元。
“今年,我們將探索建立盤活存量資產(chǎn)長效機制,引導企業(yè)積極拓展資產(chǎn)資源盤活范圍,不斷豐富存量資產(chǎn)盤活方式。同時扎實推進瑕疵不動產(chǎn)權證完善,為相關存量資產(chǎn)盤活提供有力支持。”市國資委相關部門負責人說。