1月19日，衢州市交投集團(tuán)在香港交易所、澳門金交所成功發(fā)行投資級(jí)3年期2億美元境外高級(jí)綠色債券(以下簡(jiǎn)稱“境外綠債”)，票面利率2.5%。據(jù)悉，本筆債券創(chuàng)下衢州市域發(fā)行投資級(jí)境外債券、境外綠色債券、香港和澳門雙上市境外債券的多項(xiàng)首例，標(biāo)志著衢州進(jìn)軍海外資本市場(chǎng)取得突破性進(jìn)展。

　　近年來(lái)，衢州市交投集團(tuán)著重構(gòu)建多渠道融資，建立了堅(jiān)實(shí)的銀企關(guān)系，憑借AA+主體評(píng)級(jí)及Ge-1級(jí)最高綠色評(píng)級(jí)，在國(guó)內(nèi)超短期融資券、中期票據(jù)、綠色公司債等直融市場(chǎng)多次成功發(fā)行低利率產(chǎn)品，給市場(chǎng)留下了穩(wěn)健可靠的融資印象。本次境外綠債從立項(xiàng)到發(fā)行獲市委市政府、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市國(guó)資委、市金融辦、市人行、市外匯局等多部門的大力支持，體現(xiàn)了衢州市積極打造綠色金融“橋頭堡”的聯(lián)合行動(dòng)力。

　　2021年7月，市交投集團(tuán)獲國(guó)家發(fā)改委備案批準(zhǔn)3年期3億美元境外債額度后，立即加快債券發(fā)行準(zhǔn)備工作，落實(shí)全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)，與中達(dá)證券、農(nóng)銀國(guó)際、中信國(guó)際、中金公司等機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)評(píng)級(jí)事項(xiàng)、摸底投資者意向、研究市場(chǎng)變化、分析有利窗口、確定發(fā)行規(guī)模和目標(biāo)利率。2021年12月，市交投集團(tuán)成功通過(guò)香港品質(zhì)保證局(HKQAA)的綠色認(rèn)證。2022年1月初，成功獲評(píng)惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司投資級(jí)國(guó)際主體信用等級(jí)及相應(yīng)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。1月18日，市交投集團(tuán)首筆境外綠債發(fā)行路演以“線上+線下”模式舉行，向境內(nèi)外投資者介紹了衢州未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和強(qiáng)勁預(yù)期，吸引了貝萊德(Blackrock)、易方達(dá)等全球知名投資機(jī)構(gòu)的踴躍參與，各投資者基于對(duì)市交投集團(tuán)穩(wěn)健信用狀況、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展預(yù)期的充分信任，表達(dá)了積極的投資意向。1月19日定價(jià)當(dāng)日，根據(jù)市場(chǎng)反響，市交投集團(tuán)推出初始指引票面利率2.9%，訂單峰值簿記規(guī)模超12億美元，簿記倍數(shù)超6倍，強(qiáng)勁表現(xiàn)使最終定價(jià)票面利率大幅收窄40個(gè)基點(diǎn)至2.5%，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對(duì)衢州市及市交投集團(tuán)發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

　　本次衢州市首筆境外綠債的發(fā)行，相較于近期其他地區(qū)相近評(píng)級(jí)主體發(fā)行的境外債，票面利率較低，實(shí)現(xiàn)了衢州在國(guó)際市場(chǎng)的成功亮相，為今后衢州企業(yè)境外融資明確了可行方案。市交投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理許建華表示，此次境外綠債的成功發(fā)行，有效降低了集團(tuán)融資成本，進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)承建市級(jí)重大建設(shè)項(xiàng)目提供了更充分的資金保障，在拓展國(guó)際資本市場(chǎng)、樹(shù)立衢企信用品牌方面，跨出了開(kāi)創(chuàng)性的一步，為集團(tuán)更好發(fā)揮市綜合設(shè)施投融資主平臺(tái)和建設(shè)主力軍作用、助力打造四省邊際共同富裕示范區(qū)貢獻(xiàn)國(guó)企力量。(記者 毛慧娟 通訊員 黃蕊)