1月19日，衢州市交投集團在香港交易所、澳門金交所成功發(fā)行投資級3年期2億美元境外高級綠色債券(以下簡稱“境外綠債”)，票面利率2.5%。據悉，本筆債券創(chuàng)下衢州市域發(fā)行投資級境外債券、境外綠色債券、香港和澳門雙上市境外債券的多項首例，標志著衢州進軍海外資本市場取得突破性進展。

　　近年來，衢州市交投集團著重構建多渠道融資，建立了堅實的銀企關系，憑借AA+主體評級及Ge-1級最高綠色評級，在國內超短期融資券、中期票據、綠色公司債等直融市場多次成功發(fā)行低利率產品，給市場留下了穩(wěn)健可靠的融資印象。本次境外綠債從立項到發(fā)行獲市委市政府、市財政局、市發(fā)改委、市國資委、市金融辦、市人行、市外匯局等多部門的大力支持，體現了衢州市積極打造綠色金融“橋頭堡”的聯合行動力。

　　2021年7月，市交投集團獲國家發(fā)改委備案批準3年期3億美元境外債額度后，立即加快債券發(fā)行準備工作，落實全球協(xié)調人招標，與中達證券、農銀國際、中信國際、中金公司等機構聯動推進評級事項、摸底投資者意向、研究市場變化、分析有利窗口、確定發(fā)行規(guī)模和目標利率。2021年12月，市交投集團成功通過香港品質保證局(HKQAA)的綠色認證。2022年1月初，成功獲評惠譽國際信用評級公司投資級國際主體信用等級及相應債項評級。1月18日，市交投集團首筆境外綠債發(fā)行路演以“線上+線下”模式舉行，向境內外投資者介紹了衢州未來發(fā)展規(guī)劃和強勁預期，吸引了貝萊德(Blackrock)、易方達等全球知名投資機構的踴躍參與，各投資者基于對市交投集團穩(wěn)健信用狀況、經營實際情況和未來發(fā)展預期的充分信任，表達了積極的投資意向。1月19日定價當日，根據市場反響，市交投集團推出初始指引票面利率2.9%，訂單峰值簿記規(guī)模超12億美元，簿記倍數超6倍，強勁表現使最終定價票面利率大幅收窄40個基點至2.5%，充分體現了境內外投資者對衢州市及市交投集團發(fā)展前景的高度認可。

　　本次衢州市首筆境外綠債的發(fā)行，相較于近期其他地區(qū)相近評級主體發(fā)行的境外債，票面利率較低，實現了衢州在國際市場的成功亮相，為今后衢州企業(yè)境外融資明確了可行方案。市交投集團黨委書記、董事長、總經理許建華表示，此次境外綠債的成功發(fā)行，有效降低了集團融資成本，進一步優(yōu)化了集團負債結構，為集團承建市級重大建設項目提供了更充分的資金保障，在拓展國際資本市場、樹立衢企信用品牌方面，跨出了開創(chuàng)性的一步，為集團更好發(fā)揮市綜合設施投融資主平臺和建設主力軍作用、助力打造四省邊際共同富裕示范區(qū)貢獻國企力量。(記者 毛慧娟 通訊員 黃蕊)