近日，海奕集團成功簿記發(fā)行“江蘇海奕控股集團有限公司2024年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）”。本期債券發(fā)行金額16億元，期限3年，票面利率2.4%，全場認購倍數(shù)達1.969倍，為南通區(qū)域AA主體最大規(guī)模的單筆發(fā)行，創(chuàng)下同主體級別、同期限、同品種信用債券發(fā)行票面利率歷史新低。

本期私募公司債券成功吸引了眾多銀行及非銀投資者的認購支持，最終認購中標的投資者中，市場化投資者占比高達43.13%。債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了海奕集團近年來在國企改革、轉型發(fā)展、風險防控等方面取得的新成效，彰顯了集團在資本市場上的良好信譽，更體現(xiàn)了市場投資者對海門區(qū)域金融環(huán)境和國資國企綜合實力、發(fā)展前景的高度認可。

據(jù)悉，今年以來，海奕集團結合預算管理要求和年度融資計劃，積極做好全年資金籌措管理工作，確保直融市場渠道通暢、運行平穩(wěn)。此次債券發(fā)行前期，集團積極對接省內外金融機構，密切跟蹤并精準研判市場走勢，提前制定發(fā)行策略，及時抓住最佳發(fā)行窗口期，高效完成債券發(fā)行工作，為集團發(fā)展提供了堅實的資金保障。

本期債券的成功發(fā)行，將進一步優(yōu)化公司融資結構，降低資金成本和財務風險，為公司未來業(yè)務的持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，保持主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定增長，提高綜合盈利能力和核心競爭能力。接下來，海奕集團將繼續(xù)秉持穩(wěn)健經營的理念，加強與資本市場的對接，持續(xù)優(yōu)化融資結構，大幅節(jié)約融資成本，實現(xiàn)集團公司資金降本增效，為國資國企高質量發(fā)展賦能增力。