為進一步響應江蘇省聯社關于深化零售轉型、提升財富管理水平、強化前中后臺協同作戰(zhàn)的指導要求，近日，昆山農商銀行在一線支行、金融市場總部資產管理部、個人金融部財富管理部三線協同配合下，成功落地首筆私人銀行財富管理業(yè)務“同心臻選高端財富系列1號”2000萬元。

　　該筆私人銀行資產管理業(yè)務以業(yè)務流程和制度設計為切入點進行深入探索，在傳統理財業(yè)務的基礎上，增加了客戶需求分析、客戶深入走訪、投資方案設計、流動性管理設計等高端定制服務，根據客戶不同的投資需求制定專屬方案，并通過專屬產品進行獨立運作。客戶在投資后，可以隨時享受投資咨詢、產品投后查詢等專屬服務。

　　以多種投資策略及產品框架為專業(yè)儲備，以客戶個性化需求為核心賣點，以客戶資產保值增值為最終目的，同時配備專屬資產投資及財富管理服務方案，這是昆山農商銀行在打造高端財富管理領域創(chuàng)新性跨越。在深入推進零售轉型2.0的道路中，首筆私人銀行資產管理業(yè)務的落地，為財富轉型工作成功提速，也進一步驗證了總支行協同配合、分層分類聚焦客戶的營銷優(yōu)勢。

　　下一步，該行將以此筆私人銀行資產管理業(yè)務的落地為新起點，不斷提升專業(yè)能力與服務水平，致力于讓客戶體驗更優(yōu)質的金融服務，享受更具性價比的創(chuàng)造價值，進一步圍繞解決資金需求、提供財富增值保值、提供便捷結算服務等一體化金融服務展開轉型發(fā)展。 (郭鵬杰)