11月29日，徽商銀行100億元永續(xù)債成功簿記，票面利率4.90%，與5年期國(guó)債基準(zhǔn)的固定息差僅為1.92%，大幅縮小了股份行和大型優(yōu)質(zhì)城商行在同類產(chǎn)品定價(jià)中的息差差異，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)徽商銀行公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高度認(rèn)可。

　　本次永續(xù)債吸引了包括國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等在內(nèi)的各類投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)倍數(shù)近1.9倍。其中，保險(xiǎn)公司最終獲配比例近30%，是中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資銀行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布以來(lái)保險(xiǎn)公司認(rèn)購(gòu)比例最高的案例之一。

　　本次永續(xù)債發(fā)行完成后，以徽商銀行截至2019年6月30日的數(shù)據(jù)測(cè)算，一級(jí)資本充足率將提高1.25個(gè)百分點(diǎn)至10.46%，資本充足率將提高1.25個(gè)百分點(diǎn)至12.84%。本次永續(xù)債將助力徽商銀行在持續(xù)滿足資本監(jiān)管要求的同時(shí)，提高資本充足率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(李大維)